El año es 1685. El joven poeta Francisco de Candamo llega a la corte con el propósito de hacer carrera como dramaturgo. Por medio del marqués de Bermiego, su protector en Madrid, Candamo accede a los círculos y personajes más influyentes, entre quienes se encuentra el cardenal Portocarrero, confidente del rey Carlos II. El cardenal encarga al poeta una comedia histórica que ha de tratar sobre su antepasado, el general Hernán Tello Portocarrero, conquistador de la ciudad de Amiens en tiempos de Felipe II, y cuya representación el cardenal piensa ofrecer a la reina María Luisa con motivo de su cumpleaños.
Candamo acoge el encargo con entusiasmo, pero en el proceso de documentación sobre el general descubre un dato que va a cambiar sus planes: la existencia de un oscuro tratado italiano de historia que desvela el origen judío de los Portocarrero. Ahora están en juego no sólo las posibilidades de éxito de Candamo sino también la posición del cardenal en la corte y hasta la propia vida del poeta. En una rápida sucesión de acontecimientos, en que se mezclan la verdad histórica y la ficción narrativa, Candamo debe hacer frente a poderosos enemigos, aunque también cuenta con valiosos aliados.
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